تأثیر مرج بر MEV مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلایل زیادی وجود دارد که پایان استخراج اتر (Ether) هیجان انگیز است. این فرآیند، که نیازمند مصرف انرژی قابل توجهی است، قابلیت تغییرات قابل توجهی را دارد. یکی از مشکلاتی که کاربران اتریوم با آن روبرو هستند، مربوط به مسئله حداکثر ارزش قابل استخراج و وجود ربات‌های ممپول (Mempool) است. ربات‌های ممپول قادرند تراکنش‌های مهم را در استخر انتظار شناسایی کنند، آنها را کپی کرده و قبل از تراکنش اصلی آنها را اجرا کنند. بررسی تأثیر مرج بر MEV نشان می‌دهد که انتقال این شبکه به الگوریتم اثبات (Proof-of-Stake) می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل ارائه دهد. برای بهتر درک این موضوع، ابتدا ساختار ممپول را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم و سپس با مثالی مفهوم حداکثر ارزش قابل استخراج را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

نگاهی به مکانیسم ممپول

سرانجام در تاریخ 14 و 15 سپتامبر 2022 (23 و 24 شهریور 1401)، پس از سال‌ها تحقیق و توسعه، رویداد ادغام اتریوم به نقطه پایان خود رسید. در طول این رویداد، بلاکچین اتریوم مکانیزم اجماع Proof-of-Stake (PoS) را به عنوان رویکرد خود در نظر گرفت. ادغام ممکن است توانایی تأثیرگذاری بر مشکلاتی که بلاکچین اتریوم به مدت سال‌ها با آن روبرو بوده است را داشته باشد. این مشکل مربوط به ماکزیمم ارزش قابل استخراج اتریوم است، که در گذشته به عنوان ارزش استخراج‌پذیر برای استخراج‌کنندگان شناخته می‌شد.

این فرآیند، که به اختصار MEV شناخته می‌شود، اساس صنعت رمزارزی را تشکیل می‌دهد و بر اساس ارزش قابل استخراج، بلوک‌ها تولید می‌شوند که از سال 2020 به بیش از نیم میلیارد دلار سود برای ماینرها منجر شده است. ماکزیمم ارزش قابل استخراج یک فرآیند پرهزینه است که ناشی از معماری اعتماد ناپذیر اتریوم است. برای درک بهتر تأثیر مرج بر MEV، بهتر است ابتدا با دنیای مموری پول (Mempool) یا استخر حافظه آشنا شوید.

وقتی شما یک تراکنش در بلاکچین اتریوم ایجاد می‌کنید، این تراکنش با سایر تراکنش‌ها در یک مکان به نام ممپول (Mempool) ادغام می‌شود. می‌توان آن را مانند یک اتاق انتظار در مطب دکتر تصور کرد. تراکنش‌ها در آنجا منتظر می‌مانند تا یک ماینر آنها را در بلوک بعدی قرار دهد. وقتی یک بلوک پر شده و نانسی (Nonce) پیدا می‌شود، به سمت پایین زنجیره ارسال می‌شود. تا اینجا همه چیز به نظر می‌رسد خوب است. اما ممپول آن چیزی نیست که شما آن را “فضای امن” بخشیده‌اید. در اینجا مکانی است که ربات‌های پیچیده پنهان شده‌اند و سعی می‌کنند از فرصت‌های آربیتراژ (Arbitrage) سود ببرند.

MEV یا حداکثر ارزش قابل استخراج

یکی از روش‌های مخربی است که توسط ربات‌های ممپول به کار می‌رود و به آن حمله ساندویچ (Sandwich Attack) می‌گویند. به این معنی که وقتی یک ربات یک تراکنش بزرگ را تشخیص می‌دهد، آن تراکنش را کپی می‌کند و مبلغی بیشتر (نسبت به سازنده تراکنش) به ماینر می‌دهد تا تراکنش‌های خود را زودتر پردازش کند.

بگذارید با یک مثال این موضوع را بهتر توضیح دهم. فرض کنید شما 10 اتر به حساب دارید و قصد دارید 2000 توکن مجازی به نام EC را خریداری کنید. بنابراین، به یک صرافی غیرمتمرکز می‌روید و تراکنش خود را انجام می‌دهید. تراکنش شما وارد ممپول می‌شود و توسط یک ربات شناسایی می‌شود. سپس ربات دقیقاً آن را کپی می‌کند و هزینه بیشتری را به ماینر پرداخت می‌کند. ربات این کار را انجام می‌دهد تا تراکنش مورد نظر را زودتر پردازش کند. در نتیجه، ربات 2000 توکن EC را خریداری می‌کند. این به این معنی است که هر اتر شما معادل 200 توکن EC است.

حالا نوبت به شما می‌رسد و شما انتظار دارید هر اتری که دارید 200 توکن EC دریافت کنید. اما ربات با اجرای جلو از شما سبقت گرفته و معامله را زودتر انجام داده است. این امر باعث تغییر قیمت EC می‌شود. در نتیجه، شما فقط 199 توکن EC در هر اتر دریافت می‌کنید. به طور کلی، این بدان معناست که برای هر 10 اتری که در ابتدا داشتید، فقط 1990 توکن EC دریافت خواهید کرد، نه 2000 توکن. زمانی که تراکنش شما کامل می‌شود، قیمت EC دوباره تغییر می‌کند و این بار هر اتر معادل 198 توکن EC است. این به این معناست که ربات می‌تواند 2000 توکن EC خود را به 10.1 اتر بفروشد و در عرض یک دقیقه 0.1 اتر سود کسب کند.

این عدد ممکن است به نظر کمتر از حد مورد انتظار برسد، اما ربات‌ها به طور مداوم اجرا می‌شوند و تراکنش‌های اولیه می‌توانند در طول زمان بسیار سودآور باشند. علاوه بر این، استراتژی‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند که این ربات‌ها از آنها استفاده می‌کنند و حتی پیچیده‌تر هستند. به طور کلی، این اعمال به عنوان حداکثر مقدار قابل استخراج شناخته می‌شوند و بسیاری از آنها نیاز به کار و تلاش زیادی دارند.

MEV بدون راه حل واضح برای کاربران واقعی اتریوم به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. این الگوریتم‌ها به راحتی قابل برنامه‌ریزی هستند و بسیار مفید هستند. در واقع، جستجوگر MEV دارای داشبوردی است که این حرکت را ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد که از زمان شروع رکوردها در 1 ژانویه 2020، نزدیک به 700 میلیون دلار درآمد برای ربات‌ها تولید شده است. کنترل این شرایط بسیار دشوار است. این به دلیل این است که این کنترل وظیفه یک سازمان مرکزی است، در حالی که اتریوم ویژگی غیرمتمرکز بودن را دارد، بنابراین این دو موضوع با یکدیگر در تضاد هستند. با این حال، اشخاص ثالث راه‌هایی برای محافظت از کاربران در برابر این نفوذهای تقلبی پیدا کرده‌اند.

تاثیر مرج بر MEV چیست؟

تغییرات در ماهیت MEV با وقوع رویداد مرج رخ خواهند داد. این رویدادها به شکل‌های گوناگونی اتفاق می‌افتند و عوامل جدید فعالیت خود را در شبکه آغاز خواهند کرد. در زیر به بررسی این تغییرات در قالب چند سوال می‌پردازیم.

با پیوستن، سیستم اثبات سهام اتریوم یک بازیگر و عامل جدید را معرفی می‌کند: تولیدکنندگان بلاک. سازنده بلاک کسی است که تراکنش‌ها را سازماندهی کرده و آنها را برای تایید نهایی ارسال می‌کند. نکته قابل توجه درباره اثبات سهام این است که به ماینرها این امکان را نمی‌دهد که از حداکثر مقدار قابل استخراج بهره‌برداری کنند، بلکه این کار توسط یک اعتبارسنجی انجام می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر مرج بر MEV می‌تواند سودآوری استیکینگ را 2 تا 3 برابر افزایش دهد. این نشان می‌دهد که بازیکنانی که از آن چشم‌پوشی می‌کنند، در واقع از بردهایی که به راحتی می‌توانستند صرف‌نظر کنند.

در سیستم گواه اثبات کار، ماینرها مشخص می‌کنند کدام تراکنش‌ها از ممپول برداشت شده و به ترتیبی در بلاک قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه تراکنش‌ها بلاک‌ها را تشکیل می‌دهند و هر تراکنش دارای کارمزد و هزینه‌های اولویت متفاوتی است، ارزش هر بلاک به شدت به تراکنش‌های موجود در آن وابسته است. این وضعیت، سازندگان بلاک را ترغیب می‌کند تا بلاک‌هایی با بیشترین سود را ایجاد کنند زیرا بلاک‌ها در ابتدا براساس اولویت‌بندی قرار می‌گیرند و توسط سازندگان بلاک تایید می‌شوند.

در حال حاضر، چندین پروتکل در حال تلاش هستند تا سهم خود را از بازار بلاک‌ساز جدید به دست آورند و این می‌تواند به یک صنعت سودآور تبدیل شود. به علاوه، ما MEV Boost را داریم که هدف آن افزایش دسترس‌پذیری و عدالت در استخراج MEV است. MEV Boost یک نرم‌افزار است که توسط تیم Flashbots به منظور سهولت استفاده از MEV منتشر شده است. این نرم‌افزار مسئول تغذیه تراکنش‌های MEV برای سازندگان بلاک است، اما در اینجا با چند تفاوت اساسی روبرو هستیم.

تفاوت اصلی میان MEV Boost و سایر روش‌ها در این است که MEV Boost تنها بلوک‌های کامل را بررسی می‌کند. تیم توسعه این نرم‌افزار بیان کرده است که این کار به منظور جلوگیری از حملات از پیش‌رو و سرقت سود جستجوگران توسط سازندگان بلاک انجام می‌شود. جویندگان به دنبال فرصت‌های سودآور MEV هستند و ما نمی‌خواهیم که سازندگان بلاک محتوای بلوک‌ها را بخوانند. شما می‌توانید بلوک‌ها را بازسازی و ثبت کنید و هیچ سهمی به جستجوگران ندهید. بنابراین به نظر می‌رسد این ابهام دلیل موجهی دارد و البته پیامدهایی نیز به همراه دارد.

یکی از تأثیرات مهم مربوط به MEV مرتبط با MEV Boost و خطر تمرکز است. MEV Boost عملکرد یک بازار برای بلوک‌ها دارد. جستجوگرها تراکنش‌ها را جمع‌آوری کرده و سپس بلوک‌های کامل را به یک رله API ارسال می‌کنند که توسط Flashbots اجرا می‌شود. سپس رله بلوک‌ها را بررسی کرده و آن‌ها را به تولیدکننده بلوک تحویل می‌دهد. تولیدکننده بلوک (که پس از ادغام به عنوان اعتبارسنجی شناخته می‌شود) تمام بلوک‌های کامل را به زنجیره اضافه می‌کند، حتی اگر آن‌ها قابل مشاهده نباشند. این رله احتمالاً با قوانین و مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) سازگار است و تراکنش‌ها را حذف می‌کند (یا به اصطلاح سانسور می‌کند)، بسته به دیدگاه شما. این رله تنها باید پس از ادغام اجرا شود.

کلام پایانی:

رویداد ادغام قادر است به حل بسیاری از مشکلات فعلی بلاکچین اتریوم بپردازد و تعداد بیشتری از افراد را به دومین اکوسیستم بزرگ رمزنگاری جذب کند. بنابراین، در این مقاله به تأثیر مرج بر MEV پرداخته شده است. در استخرهای حافظه، ربات‌ها به دنبال تراکنش‌های بزرگ نشسته‌اند تا آن‌ها را کپی کنند و این تراکنش‌ها را قبل از تراکنش اصلی اجرا کنند و از طریق آن سود ببرند. با انتقال اتریوم به سامانه گواهی اثبات سهام، یک بازیگر به نام Block Creator وارد بازی می‌شود که مسئولیت اولویت‌بندی و سفارش تراکنش‌ها را از ممپول به عهده دارد. این همان مشکلی است که می‌تواند به حل مشکل مذکور کمک کند.