عناوینی که در این مقاله می خوانید
آیا غول والاستریت به بازار وامدهی کریپتو بازمیگردد؟ قراردادهای بزرگ Cantor Fitzgerald با پشتیبانی بیتکوین
پس از یک سال برنامهریزی دقیق، Cantor Fitzgerald، یکی از باسابقهترین شرکتهای مالی والاستریت، بالاخره بازوی وامدهی رمزارزی خود را با موفقیت فعال کرد. این شرکت اولین قراردادهای وامدهی خود را با پشتوانه بیتکوین به شرکتهای برجسته FalconX و Maple Finance ارائه کرده است که میتواند نقطه عطفی در بازار وامدهی کریپتو باشد.
جزئیات قراردادهای وامدهی جدید
بر اساس گزارشی از بلومبرگ در تاریخ ۲۷ می، Cantor Fitzgerald وامهایی با پشتوانه بیتکوین به FalconX، یک کارگزار دارایی دیجیتال، و Maple Finance ارائه کرده است. FalconX اعلام کرده که تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را به عنوان بخشی از یک “چارچوب اعتباری گستردهتر” تامین کرده است، در حالی که Maple Finance نیز اولین مرحله از توافق خود را با Cantor به پایان رسانده است.
این سرویس به شرکتهایی که بیتکوین نگهداری میکنند، اجازه میدهد تا با استفاده از رمزارز خود به عنوان وثیقه، وجوهی را قرض بگیرند و نقدینگی لازم را بدون نیاز به فروش BTC خود فراهم کنند. Cantor در جولای ۲۰۲۴ با سرمایه اولیه ۲ میلیارد دلار، از آغاز کسبوکار تامین مالی بیتکوین خود خبر داده بود که سرمایهگذاران نهادی را هدف قرار میداد که به دنبال استفاده از بیتکوین خود بودند. در آن زمان، این شرکت اعلام کرد که Anchorage Digital و Copper به عنوان متولیان و مدیران وثیقه در این سرمایهگذاری عمل خواهند کرد.
بازار اعتبار در دنیای مالی سنتی و کریپتو
بازارهای اعتباری بخش اساسی سیستم مالی هستند که امکان جریان سرمایه بین وامگیرندگان و وامدهندگان را فراهم کرده و از فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف حمایت میکنند. نقش محوری آنها به این معنی است که در صورت مدیریت نادرست ریسکها، میتوانند به مشکلات مالی نیز منجر شوند. در حالی که بازارهای اعتباری کریپتو برخی از کارکردهای مالی سنتی را منعکس میکنند، اما با نظارت نظارتی کمتری فعالیت داشتهاند.
بحران داراییهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲
این پویایی در طول بحران سال ۲۰۲۲ در بخش داراییهای دیجیتال آشکار شد. Celsius Network، که زمانی پلتفرم پیشرو وامدهی کریپتو بود، پس از انجام اقدامات مالی پرخطر و مواجهه با اتهامات کلاهبرداری، سقوط کرد. به طور مشابه، BlockFi در نوامبر ۲۰۲۲ به دلیل قرار گرفتن در معرض فروپاشی صرافی FTX، پرونده ورشکستگی فصل ۱۱ را ثبت کرد.
رشد و چشمانداز بازار وامدهی کریپتو
بر اساس گزارشی از Galaxy، بازار وامدهی کریپتو، شامل موقعیتهای بدهی با پشتوانه رمزارز (CDP) که به استیبلکوینها مرتبط هستند، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ به ۳۶.۵ میلیارد دلار رسید که ۴۳ درصد کاهش نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۱ (۶۴.۴ میلیارد دلار) را نشان میدهد. با وجود این انقباض کلی، پلتفرمهای وامدهی آنچین شاهد جهش چشمگیری بودهاند، به طوری که موقعیتهای قرضی باز تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۱۹.۱ میلیارد دلار افزایش یافته که ۹۵۹ درصد رشد طی دو سال را نشان میدهد. با این حال، بازارهای وامدهی کریپتو همچنان بسیار پایینتر از اوج خود در سه ماهه اول ۲۰۲۲ قرار دارند.
جایگاه Cantor در دنیای رمزارز
Cantor یکی از سنتیترین شرکتهای خدمات مالی در ایالات متحده است که در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده و طیف وسیعی از خدمات را برای موسسات ارائه میدهد، از جمله بانکداری سرمایهگذاری، کارگزاری، و فروش و تجارت سهام و اوراق قرضه ثابت. این شرکت ادعا میکند که به بیش از ۵۰۰۰ مشتری در ۲۰ کشور خدمات میدهد.
هاوارد لوتنیک، مدیرعامل این شرکت، از حامیان طبقهبندی بیتکوین به عنوان یک کالا، شبیه به طلا و نفت بوده و خواستار چارچوبهای نظارتی شفافتر برای رمزارزها در ایالات متحده شده است. لوتنیک همچنین در سال ۲۰۲۴ به عنوان همرهبر تیم انتقالی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، منصوب شد. Cantor همچنین یکی از مدیران پرتفوی اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده تتر است که پشتوانه استیبلکوین آن را تشکیل میدهد. در اوایل سال ۲۰۲۴، این شرکت ۵ درصد از سهام تتر را نیز خریداری کرد.
نظرات کاربران